TSYSはFirst National Bank of Omahaとアクワイアリングの合弁会社を設立

【2010年3月1日、ジョージア州コロンバスならびにネブラスカ州オマハ発】
TSYSは本日、First National Bank of Omaha(以下、「FNBO」)との間で合弁会社、First National Merchant Solutions, LCC(以下、「FNMS」)設立に関する契約を締結したと発表しました。この契約締結により、TSYSはアメリカ国内において、アクワイアリング（加盟店業務）業界においてトップ10の地位を獲得することとなります。　*1

FNMSは、他の企業へのVisaやMasterCard付プリペイドカードの提供はもちろんのこと、取引のプロセシング、加盟店の支援、債権の引き受け業務、業務サービスや付加価値サービスなどを提供します。北アメリカでは、加盟店業務の業界において、ドルでの取引高で10番目の規模となるFNMSは、過去57年の経験と、30万を超えるさまざまな加盟店ポートフォリオを引き継ぎます。

「私たちは長年、クライアントに対して加盟店ソリューションを提供していますが、この合弁会社設立により、TSYSはあらゆるタイプの加盟店サービスを提供できるようになります。FNMSはTSYSが決済業界において地位を拡大していく良い機会をもたらしてくれました。」と取締役会議長兼CEOのPhilip W. Tomlinsonは述べています。  

「この合弁会社設立は、急速に変化をし続ける業界において、FMNSが競争力を一層強化していくことを可能にしました。TSYSとのパートナー締結により、顧客の増加にも十分対応できる能力と、成長を加速させるための技術を手にすることができます。」とFNBOの社長であるDaniel O'Neillは述べています。  

また、O'Neillは、FNSMが引き続きオマハに本社を置くこと、Diana Mehochkoが新しい会社の社長に留任すること、また、経営陣に変更ないことが契約に含まれていると語っています。

「戦略的には、FNMSは、この重要な国内ビジネスを次の段階に進めるためには相当額の投資を行う必要があり、そのために最適なパートナーをひきつけるに足るビジネスチャンスを提示できたと思っています。このパートナー締結は最高の技術、商品、サービスと、顧客へのサービスを約束するものです。」ともO'Neillは述べています。  

この契約では、TSYSが1億5050万ドルでFNMSの51パーセントの株式を獲得し、残りの49パーセントはFNBOが引き続き保有することになります。FNMSの2009年度の純収益は9300万ドルでした。払込手続きは2010年4月1日までに完了する予定です。  

TSYSはこの出来事により、今年度の希薄化後の一株当たりの利益が徐々に増加することを期待しています。TSYSの経営陣は2010年4月10日に開催予定の第1四半期の財務報告に関する電話会議においてこの買収について説明する予定です。両社、および合弁会社の契約条件については、添付のファクトシートをご参照ください。また、TSYSのホームページ内、「Investor Relations」にもこの買収に関する説明資料を掲載しています。  

*1　The Nelson Report 2009年3月号より

TSYSについて
TSYS（NYSE：TSS）は、世界でも最大手のペイメント・サービスのアウトソーサーのひとつとして、南北アメリカ、ヨーロッパ、中東、アフリカならびにアジア・太平洋地域の金融機関及び小売業者に対して消費者金融、クレジットカード、デビットカード、ヘルスケア、ロイヤルティ・プログラム、プリペイド・サービスの支援等、イシュイングならびにアクワイアリングに関して多岐にわたるプロセシングサービスを提供しています。詳細についてのご質問は、news@tsys.comまでご連絡、またはwww.tsys.comにアクセスしてください。webには定期的に重要な情報を掲載しています。  

First National Bank of Omahaについて
First National Bank of Omahaは、First National of Nebraskaの子会社です。First National of Nebraskaはプライベートバンキング（個人向け資産管理サービス）の分野でアメリカ国内において最大の銀行です。First Nationalおよびその関連企業は170億ドル以上の資産を有し、35州で従業員総数は5,700人にのぼります。主要な支店はネブラスカ州、コロラド州、イリノイ州、アイオワ州、カンザス州、サウス・ダコタ州、テキサス州にあります。First National Merchant SolutionsはFNBOの子会社であり、アメリカ国内において決済に関するプロセシングや一流のサービス、クライアントに適したソリューションなどを提供しています。詳細は、www.fnms.com.　をご参照ください。

将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、1995年のPrivate Securities Litigation Reform Actにより改正された1933年の証券法、および1934年の証券取引法において「先見的記述」と解釈される記述が含まれています。これらの「先見的記述」は、他の記述同様、買収が利益に結びつく効果を期待していること、買収計画が予定通り完了することなど、買収に関する利益について述べられています。これらの記述は、TSYSの経営陣による現時点での解説並びに予測に基づくものであり、リスクや不確定要素を含んでおり、いくつかの重大な要因によって、実際の結果がこれら先見的記述によって予想されたものと、大きく異なることがあります。これらの要因の多くは、TSYSが管理したり想定したりすることが出来ないものです。たとえば、i)買収による相乗効果が期待通りではない場合、または、想定する期間において効果が挙げられない場合、ii)買収によりTSYSの既存の業務に混乱をもたらすかもしれない場合、またはTSYSが成長を管理できない場合、iii)主要な人材を留めておけない場合、iv)顧客が買収に対して好意的でない場合、v)買収手続き完了予定日が遅れた場合、または買収そのものが完了しない場合、などが挙げられますが、必ずしもこれらに限定されるわけではありません。実績がこのプレスリリースの予測値と大きく異なる場合、追加的な要因は、TSYSが証券取引委員会に提出するForm 10-Kによる年次報告書、Form 10-Qによる四半期報告書、及びForm ８－Kに よる当期報告書に記載されています。当社は、先見的記述は合理的なものであると確信していますが、現在の期待値に基づいた先見的記述に対して、過度の信頼を置くべきではありません。当社は、いかなる先見的記述であれ、新しい情報ならびに将来の発展又はその他の結果により、改訂する義務を負うものではありません。

ファクトシート

買収について
TSYSはFirst National Bank of Omaha(FNBO)とFirst National Merchant Solutions, LLCという新しい合弁会社(FNMS)を設立します。TSYSは約1億5050万ドルを出資し、FNMSの株式の51パーセントを取得します。残りの49パーセントはFNBOが引き続き保有します。この新会社は、現在の銘柄を残し、社長に留任するDiana Mehochkoの下で独自の運営を行います。ただし、TSYSから3名、FNBOから2名が取締役に就任します。この買収により、TSYSとしては今年度の希薄化後の一株当たりの利益が徐々に増加すると見込んでいます。FNMSはFNBOとの間でマーケティングと業務に関しての契約を締結し、それによりFNBOからFNMSへビジネスや顧客紹介がなされるようになります。  

FNBOの戦略的根拠について
この合弁会社設立に関する契約は、会社の規模を拡大させ、成長する可能性がもたらされる一方で、顧客に対しては、両社の持つ業界最先端の技術などを提供することを可能にします。この買収により、優秀な経営陣や両社の企業文化が結びつき、新しい商品の開発や相乗効果が期待できます。このパートナー締結により、FNBOとTSYSの両社に対して、FNMSが加盟店業務ならびにプロセシング業界において成功するための主要因をもたらす存在となるでしょう。

TSYSの戦略的根拠
TSYSにとっては、コア部分のプロセッサーだけでなく、加盟店やエンドユーザに近い部分に及ぶ広範な決済に関するサービスを提供できるようになります。この合弁会社設立により、TSYSは経験豊富な経営陣と、歴史ある会社を引き継ぎ、加盟店業務においてアメリカ国内でトップ10の地位を確立することになります。加えて、TSYSとしてはFNMSの販売網をTSYSの他の商品やサービスの販促にも利用できます。  

FNMSについて
2009年の売上高はおよそ740億ドルで、加盟店は302,000店舗を超えています。加盟店の内訳としては、一般的な加盟店業務を行う店舗が56,000、取引処理ならびに決済処理まで行う加盟店が246,000店舗あります。57年の歴史をもち、決済に関するプロセシングサービスや、クライアントの要望に沿ったVisaやMasterCard付のプリペイドカードを提供しています。2009年の純収益は9300万ドル、本社はネブラスカ州オマハにあり、社員は総勢475名です。  

競争力について
FNBOの経営陣ならびに従業員は、優れたカスタマーサービスと長期的で良好な関係をクライアントに提供するために求められる長年の経験を持っています。FNMSは多角的な販売戦略で、アメリカ国内において多様な加盟店を管理しています。新しい会社はTSYSの規模、最先端のテクノロジー、決済に関する専門的知識や商品開発なども利用することができます。

本件に関する問い合わせ先：
Cyle Mims        
TSYS Media Relations
+1.706.644.3110
cylemims@tsys.com

Shawn Roberts
TSYS Investor Relations
+1.706.644.6081
shawnroberts@tsys.com

Kevin Langin
Director of Public Relations
+1.402.602.3541
klangin@fnni.com